起昭陽協洽，盡閼逢-灘，凡二年。

烈宗孝武皇帝上之下太元八年（癸未，公元三八三年）春，正月，秦呂光髮長安，以鄯善王休密馱、車師前部王彌-爲鄉導。

三月，丁巳，大赦。

夏，五月，桓衝帥衆十萬伐秦，攻襄陽；遣前將軍劉波等攻沔北諸城；輔國將軍楊亮攻蜀，拔五城，進攻涪城；鷹揚將軍郭銓攻武當。六月，衝別將攻萬歲、筑陽，拔之。秦王堅遣徵南將軍鉅鹿公睿、冠軍將軍慕容垂等帥步騎五萬救襄陽，-州刺史張崇救武當，後將軍張蠔、步兵校尉姚萇救涪城；睿軍於新野，垂軍於鄧城。桓衝退屯沔南。秋，七月，郭銓及冠軍將軍桓石虔敗張崇於武當，掠二千戶以歸。鉅鹿公睿遣慕容垂爲前鋒，進臨沔水。垂夜命軍士人持十炬，繫於樹枝，光照數十裏。衝懼，退還上明。張蠔出斜谷，楊亮引兵還。衝表其兄子石民領襄城太守，戍夏口，衝自求領江州刺史；詔許之。

秦王堅下詔大舉入寇，民每十丁遣一兵；其良家子年二十已下，有材勇者，皆拜羽林郎。又曰：“其以司馬昌明爲尚書左僕射，謝安爲吏部尚書，桓衝爲侍中；勢還不遠，可先爲起第。”良家子至者三萬餘騎，拜秦州主簿，金城趙盛之爲少年都統。是時，朝臣皆不欲堅行，獨慕容垂、姚萇及良家子勸之。陽平公融言于堅曰：“鮮卑、羌虜，我之仇讎，常思風塵之變以逞其志，所陳策畫，何可從也！良家少年皆富饒子弟，不閒軍旅，苟爲諂諛之言以會陛下之意耳。今陛下信而用之，輕舉大事，臣恐功既不成，仍有後患，悔無及也！”堅不聽。

八月，戊午，堅遣陽平公融督張蠔、慕容垂等步騎二十五萬爲前鋒；以-州刺史姚萇爲龍驤將軍，督益、梁州諸軍事。堅謂萇曰：“昔朕以龍驤建業，未嘗輕以授人，卿其勉之！”左將軍竇衝曰：“王者無戲言，此不祥之徵也！”堅默然。

慕容楷、慕容紹言於慕容垂曰：“主上驕矜已甚，叔父建中興之業，在此行也！”垂曰：“然。非汝，誰與成之！”

甲子，堅髮長安，戎卒六十餘萬，騎二十七萬，旗鼓相望，前後千裏。九月，堅至項城，涼州之兵始達咸陽，蜀、漢之兵方順流而下，優、冀之兵至於彭城，東西萬里，水陸齊進，運漕萬艘。陽平公融等兵三十萬，先至潁口。

詔以尚書僕射謝石爲徵虜將軍、征討大都督，以徐、-二州刺史謝玄爲前鋒都督，與輔國將軍謝琰、西中郎將桓伊等衆共八萬拒之；使龍驤將軍胡彬以水軍五千援壽陽。琰，安之子也。

是時，秦兵既盛，都下震恐。謝玄入，問計於謝安，安夷然，答曰：“已別有旨。”既而寂然。玄不敢復言，乃令張玄重請。安遂命駕出遊山墅，親朋畢集，與圍棋賭墅。安棋常劣於玄，是日，玄懼，便爲敵手而又不勝。安遂遊陟，至夜乃還。桓衝深以根本爲憂，遣津銳三千入援京師。謝安固卻之，曰：“朝廷處分已定，兵甲無闕，西-宜留以爲防。”衝對佐吏嘆曰：“謝安右有廟堂之量，不閒將略。今大敵垂至，方遊談不暇，遣諸不經事少年拒之，衆又寡弱，天下事已可知，吾其左衽矣！”

以琅邪王道子錄尚書六條事。

冬，十月，秦陽平公融等攻壽陽；癸酉，克之，執平虜將軍徐元喜等。融以其參軍河南郭褒爲淮南太守。慕容垂拔鄖城。胡彬聞壽陽陷，退保硤石，融進攻之。秦衛將軍梁成等帥衆五萬屯於洛澗，柵淮以遏東兵。謝石、謝玄等去洛澗二十五裏而軍，憚成，不敢進。胡彬糧盡，潛遣使告石等曰：“今賊盛，糧盡，恐不復見大軍！”秦人獲之，送於陽平公融。融馳使白秦王堅曰：“賊少易擒，但恐逃去，宜速赴之！”堅乃留大軍於項城，引輕騎八千，兼道就融於壽陽。遣尚書-序來說謝石等以“強弱異勢，不如速降。”序私謂石等曰：“若秦百萬之衆盡至，誠難與爲敵。今乘諸軍未集，宜速擊之；若敗其前鋒，則彼已奪氣，可遂破也。”石聞堅在壽陽，甚懼，欲不戰以老秦師。謝琰勸石從序言。十一月，謝玄遣廣陵相劉牢之帥津兵五千人趣洛澗，未至十裏，梁成阻澗爲陳以待之。牢之直前渡水，擊成，大破之，斬成及弋陽太守王詠，又分兵斷其歸津，秦步騎崩潰，爭赴淮水，士卒死者萬五千人。執秦揚州刺史王顯等，盡收其器械軍實。於是謝石等諸軍水陸繼進。秦王堅與陽平公融登壽陽城望之。見晉兵部陣嚴整，又望見八公山上草木，皆以爲晉兵，顧謂融曰：“此亦勁敵，何謂弱也！”憮然始有懼色。（未完待續）