初，王穆起兵，遣使招敦煌處士郭-，運粟三萬石以餉之。穆以-爲太府左長史、軍師將軍，嘏爲敦煌太守。既而穆聽讒言，引兵攻嘏，-諫不聽，出城大哭，舉手謝城曰：“吾不復見汝矣！”還而引被覆面，不與人言，不食而卒。呂光聞之，曰：“二虜相攻，此成擒也，不可以憚屢戰之勞而失永逸之機也。”遂帥步騎二萬攻酒泉，克之，進屯涼興；穆引兵東還，未至，衆潰，穆單騎走，-馬令郭文斬其首送之。

列宗孝武皇帝中之下太元十三年（戊子，公元三八八年）春，正月，康樂獻武公謝玄卒。

二月，秦主登軍朝那，後秦主萇軍武都。

翟遼遣司馬眭瓊詣燕謝罪；燕主垂以其數反覆，斬瓊以絕之。遼乃自稱魏天王，改元建光，置百官。

燕青州刺史陳留王紹爲平原太守闢閭渾所逼，退屯黃巾固。燕主垂更以紹爲徐州刺史。渾，蔚之子也。因苻氏亂，據齊地來降。

三月，乙亥，燕主垂以太子寶錄尚書事，授之以政，自總大綱而已。

燕趙麟擊許謙，破之，謙奔西燕。遂廢代郡，悉徙其民於龍城。

呂光之定涼州也，杜進功居多。光以爲武威太守，貴寵用事，羣僚莫及。光甥石聰自關中來，光問之曰：“中州人言我爲政何如？”聰曰：“但聞有杜進耳，不聞有舅。”光由是忌進而殺之。

光與羣寮宴，語及政事，參軍京兆段業曰：“明公用法太峻。”光曰：“吳起無恩而楚強，商殃嚴刑而秦興。”業曰：“起喪其身，鞅亡其家，皆殘酷之致也。明公方開建大業，景行堯、舜，猶懼不濟，乃慕起、鞅之爲治，豈此州士女所望哉？”光改容謝之。

夏，四月，戊午，以-序爲都督司、雍、梁、秦四州諸軍事、雍州刺史，戍洛陽。以譙王恬代爲都督-、冀、優、並諸軍事、青、-二州刺史。

苑川王國仁破鮮卑越質叱黎於平襄，獲其子詰歸。

丁亥，燕主垂立夫人段氏爲皇後，以太子寶領大單于。段氏，右光祿大夫儀之女；其妹適范陽王德。儀，寶之舅也。追諡前妃段氏爲成昭皇後。

五月，秦太弟懿卒，諡曰獻哀。

翟遼徙屯滑臺。

六月，苑川王乞伏國仁卒，諡曰宣烈，廟號烈祖。其子公府尚幼，羣下推國仁弟乾歸爲大都督、大將軍、大單于、河南王，大赦，改元太初。

魏王-破庫莫奚於弱落水南。秋，七月，庫莫奚復襲魏營，-又破之。庫莫奚者，本屬宇文部，與契丹同類而異種，其先皆爲燕王-所破，徙居松漠之間。

秦、後秦自春相持，屢戰，互有勝負，至是各解歸。關西豪傑以後秦久無成功，多去而附秦。

河南王乾歸立其妻邊氏爲王後；置百官，仿漢制，以南川侯出連乞都爲丞相，梁州刺史悌眷爲御史大夫，金城邊芮爲左長史，東秦州刺史祕宜爲右長史，武始翟-爲左司馬，略陽王松壽爲主簿，從弟軻彈爲梁州牧，弟益州爲秦州牧，屈眷爲河州牧。

八月，秦主登立子崇爲皇太子，弁爲南安王，尚爲北海王。

燕護軍將軍平幼會章武王宙討吳深，破之，深走保繹幕。

魏王-密有圖燕之志，遣九原公儀奉使至中山，燕主垂詰之曰：“魏王何以不自來？”儀曰：“先王與燕並事晉室，世爲兄弟，臣今奉使，於理未失。”垂曰：“吾今威加四海，豈得以昔日爲比！”儀曰：“燕若不修德禮，欲以兵威自強，此乃將帥之事，非使臣所知也。”儀還，言於-曰；“燕主衰老，太子闇弱，范陽王自負材氣；非少主臣也。燕主既沒，內難必作，於明乃可圖也，今則未可。”-善之。儀，-母弟翰之子也。

九月，河南王乾歸遷都金城。

張申攻廣平，王祖攻樂陵；壬午，燕高陽王隆將兵討之。

冬，十月，後秦主萇還安定。秦主登就食新平，帥衆萬餘圍萇營，四面大哭；萇命營中哭以應之，登乃退。

十二月，庚子，尚書令南康襄公謝石卒。

燕太原王楷、趙王麟將兵會高陽王隆於合口，以擊張申；王祖帥諸壘共救之，夜犯燕軍，燕人逆擊走之。隆欲追之，楷、麟曰：“王祖老賊，或詐走而設伏，不如俟明。”隆曰：“此白地羣盜，烏合而來，徼倖一決，非素有約束，能壹其進退也。今失利而去，衆莫爲用；乘勢追之，不過數里，可盡禽也。申之所恃，惟在於祖，祖破，則申降矣。”乃留楷、麟守申壘，隆與平幼分道擊之，比明，大獲而還，懸所獲之首以示申。甲寅，申出降，祖亦歸罪。（未完待續）