熾磐聞-檀至，遣使郊迎，待以上賓之禮。秋，七月，熾磐以-檀爲驃騎大將軍，賜爵左南公。南涼文武，依才銓敘。歲餘，熾磐使人鴆-檀；左右請解之，-檀曰：“吾病豈宜療邪！”遂死，諡曰景王。虎臺亦爲熾磐所殺-檀子保周、賀，俱延子覆龍，利鹿孤孫副周，烏孤孫承鉢，皆奔河西王蒙遜；久之，又奔魏。魏以保周爲張掖王，覆龍爲酒泉公，賀西平公，副周永平公，承鉢昌松公。魏主嗣愛賀之才，謂曰：“卿之先與朕同源。”賜姓源氏。

八月，戊子，魏主嗣遣馬邑侯陋孫使於秦。辛醜，遣謁者於什門使於燕，悅力延使於柔然。於什門至和龍，不肯入見，曰：“大魏皇帝有詔，須馮王出受，然後敢入。”燕王跋使人牽逼令入，什門見跋不拜。跋使人按其項，什門曰：“馮王拜受詔，吾自以賓主致敬，何若見逼邪！”跋怒，留什門不遣，什門數衆辱之。左右請殺之，跋曰：“彼各爲其主耳。”乃優執什門，欲降之，什門終不降。久之，衣冠弊壞略盡，蟣蝨流溢。跋遺之衣冠，什門皆不受。

魏主嗣以博士王諒爲平南參軍，使以平南將軍、相州刺史尉太真書與太尉裕相聞。豐真，古真之弟也。

九月，丁已朔，日有食之。

冬，十月，河南王熾磐複稱秦王，置百官。

燕主跋與夏連和，夏王勃勃遣御史中丞烏洛孤如燕蒞盟。

十一月，壬午，魏主嗣遣使者巡行諸州，校閱守宰資財，非家所齎者，悉薄爲贓。

西秦王熾磐立妃禿髮氏爲後。

十二月，丙戌朔，柔然可汗大檀侵魏。丙申，魏主嗣北擊之。大檀走，遣奚斤等追之，遇大雪，士卒凍死及墮指者什二三。河內人司馬順宰自稱晉王，魏人討之，不克。

燕遼西安素弗卒，燕王跋比葬七臨之。

是歲，司馬國-兄弟聚衆數百，潛渡淮，夜入廣陵城。青州刺史檀祗領廣陵相，國-兵直上聽事，祗驚出，將御之，被射傷而入，謂左右曰：“賊乘暗得入，欲掩我不備；但擊五鼓，彼懼曉，必走矣。”左右如其言，國-兵果走，追殺百餘人。

魏博士祭灑崔浩爲魏主嗣講《易》及《洪範》，嗣因問浩天文、術數。浩佔決多驗，由是有寵，凡軍國密謀皆預之。

夏王勃勃立夫人梁氏爲王後，子-爲太子；封子延爲陽平公，昌爲太原公，輪爲酒泉公，定爲平原公，滿爲河南公，安爲中山公（未完待續）